精實新聞 2004-10-12 09:03:06 記者 蔡淑瑤 報導

根據投信投顧公會9月基金評比表顯示，不論是一個月、三個月、六個月或是今年以來之國內開放式股票型基金冠、亞軍皆由元大投信包辦。以9月份來看，前三名為元大多多、元大卓越及統一統信基金，報酬率則分別為8.59%、8.58%、7.77%，皆高於台股1.39%之漲幅；若以第三季或今年以來冠亞季軍來看，前三名亦由元大投信與統一投信包辦，分別以元大卓越19.39%、元大多多19.15%、統一統信18.85%及今年以來之元大卓越20.08%、元大多多19.85%及統一大滿貫18.07%優於台股0.11%與-0.76%之報酬率，整體來看，以元大投信表現最為優異。

若以市場整體表現來看，國內開放式股票型-上市股票型基金平均報酬9月為1.36%、三個月1.28%、六個月-12.06%及今年以來-2.44%之報酬率，雖然平均報酬與台股走勢相距不遠，但卻與各期之冠軍差距極大，突顯出同類型基金若選擇不當，亦有可能獲得南轅北轍之投資報酬；選擇得當，則有可能擺脫整體盤勢不佳的利空因素，獲取超額之投資報酬。

整體來看，元大投信堪稱國內開放式股票型基金績效之最優異投信，多檔基金近幾年來表現優異，其中元大多多、卓越及多元基金九月及第三季以來績效更是名列國內開放式股票型基金之第一名、第二名及第五名！元大投信一向以講求研究團隊方式帶領整體獲取卓越績效著稱，因此方能於競爭激烈的基金市場中脫穎而出，獲得良好的投資績效！除此之外，與基金持有類股亦有直接關聯，如元大多多及卓越基金主要持股多為領先大盤止跌上揚之低價傳統產業類股，包括塑化、航運及鋼鐵類股。

元大投信表示，第四季主要觀盤重點除政治變化、年底立委選舉與外資態度外，美國是否因總統大選而有政策性動作，如釋放戰備儲油或升息告一段落等。整體來看，第四季操作難度明顯增加，指數空間亦縮小，尤其在台股類股輪動迅速下，掌握波段漲幅難度較高：尤其10月份季報未明朗之前，台股應呈震盪整理格局，但上下震盪空間不大，待季報明朗後，則回歸基本面表現，惟台股在選前下檔空間亦有限，投資人仍可逐步佈局投資。